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上行十载,达创未来 | 上达资本成立十周年

十年前的今天,怀抱着以资本为桥梁发现并帮助中国企业成长共赢的理想,我们选择跳出舒适圈,从零开始创业上达资本。十年的成长过程中,我们有幸见证、参与和支持了众多中国企业的发展和壮大,也为基金投资人创造了稳定且丰厚的投资收益。随着去年上达资本第三期美元基金的顺利募集,上达资本的管理资金规模已经超过25亿美金。上行十载,离不开全球新老投资人一如既往的支持,也得益于众多企业家及合作伙伴对于上达资本团队的长期信任,在此谨代表上达资本全体感谢大家的支持和信任。



过去的十年间,中国经济逐步向以消费为驱动的增长新动能切换、技术进步不断催生新业态并改造传统产业,也经历了新冠疫情带来的全方位挑战。上达资本差异化的“咨询+资本”的投资策略在过往十年周期变化的宏观市场中穿越牛熊承受住了压力,并愈加清晰:


1. 坚持为企业发展或转型献计献策,发掘、培育共赢的投资机会。随着中国资本市场的发展,各类投资机构涌现,但我们并非冰冷的金钱机器,而是与企业家建立长期紧密联系,提供战略、运营与增长建议,建立互信关系,凭借独到的研究见解和创新的投资思维,发掘、培育共赢的投资机会。在我们过往大部分的投资项目中,我们是公司最大的外部投资人,同时也担当企业重要顾问的角色,帮助企业家实现企业价值的挖掘和创造。


2. 坚持事件驱动、自上而下的投资机会发掘。我们根据中国人口和宏观结构变化趋势的深入研究,从成立之初就将基金的关注重点定位在消费、医疗、教育和先进制造业四大领域。我们基于对于消费习惯变化长期趋势的深入研究和研判,先后两轮参与美团点评的融资,作为投资人一路陪伴公司并共同经历关键的成长时刻,见证了大众点评与美团的历史性合并,以及美团点评在香港市场的成功上市,并获得了丰厚的投资回报。此外,我们基于对于中国高铁发展的中长期看好及行业进入壁垒的信心,在甬温事故后,选择与行业资深企业家一道并购高铁装备公司并等待基本面和估值修复,最终实现了超过5倍的投资回报。


3. 坚持深度研究和投后管理,提供企业发展战略、经营及业务建议,为投资企业增加关键价值。此外,也正得益于我们的深度研究和投后价值创造能力,我们也是少数从一期开始就涉足并购控股型投资的基金。截至目前,我们完成了包括消费、医疗和先进制造行业在内的6项控股型投资,通过上达团队的战略定位和运营协助,全部项目均实现了收入和利润的快速增长,控股型项目在投资后4年实现了净利润增长3倍的优异成绩。


4. 坚持用创新的投资思维和创造性的交易结构帮助企业策划执行战略性项目,并帮助企业建立和优化资本运作平台。凭借上达团队的全球视野和交易经验,我们帮助物美科技集团并购整合麦德龙中国,迈出整合中国零售行业及生鲜供应链的关键一步。



站在新十年的起点,尽管全球和中国的宏观经济仍面临不确定性,但基于差异化的投资策略和系统化的投资团队和流程设置,我们对上达的未来愈加充满信心。相信我们的深度研究和赋能型投资,能够发掘长期具有竞争力的创新企业,能够真正帮助传统企业拥抱新技术、发掘新动力、实现新增长,能够帮助更多企业通过转型和技术进步成为行业领导者,并为我们的投资人持续创造丰厚的投资回报。



感恩各位见证了上达资本过去十年来的成长,也期待与您继续同行,书写上达资本下一个十年的新篇章。

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