上达资本完成第二期基金募集总额达6亿美元

上达资本完成第二期基金募集总额达6亿美元

亚洲创业投资期刊| 2015年7月3日

上达资本一次性完成二期基金募集,募集资金额达到预设之6亿美元的融资上限。上达二期基金今年3月开始路演,历时四个月完成募集。

据接近上达资本人士透露,投资人认购需求远超上达此前设定的6亿美元募集目标,但基金创办人决定不提高融资上限。

上达资本于2012年完成首期基金3亿6千5百万美元的募集。一期基金投资项目包括国内最大的猪肉食品加工商万洲国际,万洲于去年在香港成功上市,上达资本目前已完成该项目的全部退出。一期基金的第二个项目(Nano Resources)预期会在近期完成退出,整体回报将接近6倍。Nano Resources是国内大型动车组配件制造商。

上达资本一期基金的其他投资项目还包括大众点评,大众点评是中国最大的本地生活服务网上平台之一,其于年初完成一轮8亿5千万美元的融资,公司估值高达40亿美元。上达资本通过咨询与资本相结合,致力于为被投企业提供融资、架构设计及战略发展建议的整体解决方案,以为企业创造额外附加值为核心的投资模式进行私募股权投资,这和两位创始人的背景息息相关。上达创始人孟亮和张奕早在2005年联手协助中海油尝试收购Unocal,当时孟亮及张奕分别代表摩根大通大中华区并购业务部门及高盛的资本市场部。

其后,孟亮创办并领导德劭集团(D. E. Shaw Group) 大中华地区私募股权投资部门,张奕加入挚信资本。在创立上达资本前之2007至2011年间,两人共同携手于大中华区完成约6亿美元私募股权联合投资。

孟亮和张奕于去年向亚洲创业投资期刊提及上达资本以向企业提供咨询建议为基础创造投资机会的模式在当前中国的大环境下是十分有效的。和十年前相比,中国的企业家变得更为精明,也更愿意接受具备创新模式的投资建议。当经济开始放缓,企业家逐渐开始关注能够达到协同效应和改变竞争格局的并购方案,这也意味着上达的投资模式将迎来巨大的投资需求。